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Stantec adquirirá MWH, una empresa global de servicios profesionales, líder en infraestructura de recursos hídricos

Stantec anuncia al mismo tiempo un financiamiento de $525 millones a través de una oferta pública de suscripción de recibos y uso de sus líneas de crédito

04/11/2016 EDMONTON, ALBERTA; NEW YORK, NEW YORK TSX, NYSE:STN

Stantec Inc. (“Stantec” o la “Compañía”) se complace en anunciar que ha celebrado un contrato definitivo de fusión mediante el cual adquirirá a MWH Global, Inc. (“MWH”), una empresa global de ingeniería, consultoría y gestión de la construcción con sede en Broomfield, Colorado, enfocada en la construcción de infraestructura de agua y servicios de medio ambiente (la “Adquisición”). Con la adquisición de MWH y sus 6,800 trabajadores a nivel mundial, Stantec ganará una posición como líder global en infraestructura de recursos hídricos, así como una mayor presencia en ubicaciones geográficas específicas claves como Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Sudamérica, Centroamérica, Europa y el Medio Oriente.

Según las condiciones de esta transacción, esta se realizará totalmente en efectivo y ha sido aprobada por unanimidad por los directorios de ambas compañías, Stantec adquirirá todo el capital social emitido y en circulación de MWH por un precio de compra de aproximadamente US$793 millones (el “Precio de Compra”). La transacción está valorizada en unos US$795 millones tras considerar la deuda neta asumida estimada de MWH, lo que representa aproximadamente 9.5 veces el EBITDA Ajustado1 correspondiente al año 2015. Luego de dar pleno efecto a las sinergias anualizadas esperadas de $33 millones (aproximadamente US$25 millones), la transacción está valorizada en aproximadamente 7.3 veces el EBITDA Ajustado1 del 2015. Se espera que estas sinergias se materialicen en su totalidad en el 2017.

“MWH aporta su presencia global y buena reputación en infraestructura hídrica que mejorará la posición de Stantec como empresa de diseño de primer nivel dentro del altamente atractivo mercado global de agua. “Juntas, compartimos un compromiso con nuestras comunidades y combinaremos nuestro talento para apoyar a los clientes y proyectos más técnicamente avanzados, tanto a nivel local como mundial”, sostuvo Bob Gomes, Presidente y CEO de Stantec.

MWH cuenta con una red de aproximadamente 187 oficinas en 26 países. La empresa posee un historial de haber llevado a cabo servicios de ingeniería, construcción y consultoría para algunos de los proyectos de agua y recursos naturales más significativos del mundo a nivel técnico, entre los que se incluye el Proyecto del Tercer Juego de Esclusas del Canal de Panamá.

“Nos entusiasma unir la experiencia y conocimientos especializados de MWH y Stantec en una transacción que nos permitirá avanzar y crecer en medio de un panorama industrial cada vez más complejo mediante el fortalecimiento de nuestras capacidades combinadas para enfrentar los desafíos más apremiantes en temas de agua, transporte e infraestructura que existen hoy en día. Nuestras culturas son altamente complementarias; el enfoque en el servicio al cliente que compartimos así como el mayor alcance global deberían generar diversos beneficios para nuestros clientes, trabajadores y las comunidades a las que servimos”, expresó Alan Krause, Presidente y CEO de MWH.

Los miembros clave del equipo gerencial de MWH, que incluyen a los presidentes de las principales unidades de negocios, estarán incorporándose a Stantec ocupando cargos de liderazgo importantes una vez que se cierre el proceso de Adquisición (la “Fecha de Cierre de la Adquisición”). Alan Krause y David Barnes, Director Ejecutivo Financiero de MWH, están comprometidos a unirse a Stantec después de la Fecha de Cierre de la Adquisición para asegurar una integración fluida y exitosa.

RAZONES PARA LA ADQUISICIÓN

La Adquisición está alineada con la estrategia de crecimiento de Stantec de construir una presencia de primer nivel en los mercados en los que decide operar. Históricamente, la estrategia de adquisición de Stantec ha estado enfocada en adquisiciones en Norteamérica para desarrollar una presencia sólida a lo largo de toda su línea de negocios. Stantec ha estado constantemente preparada para aprovechar las oportunidades en el momento oportuno, a fin de ampliar su presencia geográfica y sus capacidades de servicio orientadas a diversificar aún más su plataforma de liderazgo en la industria. Específicamente, se espera que con la Adquisición se logre lo siguiente:

Crear un líder global en los mercados de agua e infraestructura

Se prevé que la compañía combinada aprovechará la posición de Stantec como empresa de diseño de primer nivel dentro del mercado global del agua. Se espera que la sólida marca, la reputación y la oferta de servicios mejorada de la compañía combinada posicionen firmemente a Stantec para competir a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos relacionados al agua técnicamente más sofisticados del mundo.

Ampliar la presencia geográfica de Stantec

MWH posee un sólido posicionamiento y experiencia en los mercados internacionales a través de su plataforma en el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Sudamérica y Centroamérica, Europa y el Medio Oriente. Esto debería proporcionar a Stantec una amplitud geográfica inmediata, creando una plataforma para la expansión y diversificación. La gerencia espera que la combinación de sus capacidades, la presencia en nuevos mercados y las culturas tanto de MWH como de Stantec generen la oportunidad de servir a más clientes gracias a una más amplia gama de servicios a nivel mundial.

Incrementar las capacidades de venta cruzada para diversos mercados

Se espera que los servicios técnicos y de ingeniería que ofrece MWH al sector de energía e industria sumen capacidades globales a los servicios de diseño relacionados al agua para los clientes de Stantec de los sectores hidroeléctrico, minero, de gas y petróleo, e industrial. Se espera que la cartera global de clientes de MWH genere oportunidades para la unidad operativa de negocios de Energía y Recursos de Stantec a fin de efectuar ventas cruzadas de sus servicios de ingeniería y brindar a los clientes una oferta de servicios más amplia y mejorada durante todo el ciclo de vida de los proyectos. Adicionalmente, existen oportunidades para efectuar más ventas cruzadas de servicios fuera de las unidades operativas de negocios de Servicios Ambientales y Construcción de Stantec a la base de clientes de MWH.

Crear oportunidades de crecimiento adicionales

La Gerencia considera que el sector de ingeniería y construcción continuará consolidándose soportado por nuevas capacidades globales y una mayor escala, siendo estos sus diferenciadores competitivos más importantes, especialmente en proyectos complejos y de gran envergadura. MWH aporta su historial y experiencia operando en mercados globales. Sumando el sólido balance general, el historial de eficacia operacional y la experiencia en llevar a cabo e integrar adquisiciones con éxito que posee Stantec, se espera que la compañía combinada esté bien posicionada para crecer tanto de forma orgánica como mediante adquisiciones en el futuro.

Sumar capacidades de construcción relacionadas con el agua

Las capacidades de construcción de MWH han crecido en respuesta al deseo de sus clientes de tener ofertas de servicio completamente integradas para el mercado hídrico. MWH cuenta con una amplia gama de capacidades de construcción, siendo la mayoría de ellas de gestión de la construcción a riesgo para proyectos relacionados con el agua en los Estados Unidos y el Reino Unido. Estos servicios son prestados a los principales clientes de larga data de MWH en el sector hídrico. La Gerencia espera que la compañía combinada pueda aprovechar la fortaleza de las capacidades de construcción de MWH y tenga la habilidad de seguir satisfaciendo las necesidades de los clientes actuales del sector hídrico de Stantec.

Adicionalmente, se espera que los conocimientos especializados disponibles dentro del negocio de construcción de MWH incrementen y mejoren el negocio de servicios de consultoría de Stantec permitiéndole estar mejor preparada y ejecutar proyectos de diseño-construcción con otros socios en el mercado del agua y en otros sectores en los que participa Stantec.

Originar nuevas oportunidades para los trabajadores de la compañía fusionada

El propósito de Stantec es “Crear comunidades” y el de MWH es “Contribuir a un mundo mejor”. Juntas, como empresa combinada, compartirán el compromiso de elevar la calidad de vida de nuestras comunidades en todo el mundo. Se prevé que los trabajadores de la compañía combinada tendrán la oportunidad de sumar a ese compromiso proporcionando su experiencia a más proyectos y en más ubicaciones. Esperamos que esto permita que la compañía combinada pueda servir mejor a sus clientes utilizando recursos provenientes de todas partes del mundo para abordar las necesidades específicas de cada cliente.

BENEFICIOS FINANCIEROS DE LA ADQUISICIÓN

Además de los puntos estratégicos mencionados anteriormente, se espera que la Adquisición sea beneficiosa desde el punto de vista financiero para los accionistas de Stantec por las siguientes razones:

Sinergias significativas

La gerencia estima sinergias anualizadas proyectadas de $33 millones (aproximadamente US$25 millones), de las cuales la mayoría están relacionadas al aprovechamiento de las actuales funciones de apoyo administrativo de Stantec y a la optimización de su presencia operacional. El balance de las sinergias proyectadas está relacionado con las oportunidades de ingresos identificadas en relación a la venta cruzada a clientes actuales y nuevos, consistentes con la experiencia de la gerencia en adquisiciones pasadas. La gerencia espera materializar aproximadamente la mitad de las sinergias anualizadas en el 2016 y el resto en el 2017.

Implementación de mejores prácticas operacionales

Stantec cuenta con márgenes que lideran la industria y que son impulsados por nuestras mejores prácticas operacionales. La gerencia considera que su experiencia en la ejecución e integración exitosa de adquisiciones le permitirá extender sus mejores prácticas a la compañía fusionada y mejorar su eficiencia operativa.

Transacción que sumará a las ganancias actuales

Se espera que la Adquisición contribuya de inmediato a incrementar en torno al 5% las Ganancias Ajustadas por Acción y alrededor de 15% en el caso de las Ganancias Ajustadas por Acción² en el 2017, asumiendo que se complete la Financiación mediante la Emisión de Acciones (según se define líneas más abajo), la Adquisición y las transacciones relacionadas a la misma.

Estructura de capital eficiente y crecimiento de dividendos

Stantec espera maximizar eficientemente su balance general para mejorar los rendimientos relacionados con la Adquisición. Se espera que la generación de un fuerte flujo de caja y las perspectivas de crecimiento de la compañía combinada reduzcan los niveles de endeudamiento, de menos de 3.0 veces el EBITDA Ajustado1 del 2015 al cierre hasta menos de 2.0 veces el EBITDA esperado al final del 2017. El sólido balance general de Stantec debería proporcionarle la flexibilidad necesaria para continuar persiguiendo su estrategia de crecimiento. Adicionalmente, se espera que la adquisición genere un aumento del flujo de caja, que debería permitir a la Compañía reducir su deuda y al mismo tiempo respaldar el ratio de pago y el crecimiento de dividendos de Stantec.

“Consideramos que la Adquisición contribuirá al crecimiento estratégico y a la creación de valor durante muchos años por venir. Dada la calidad y la diversificación geográfica de los flujos de caja generados por nuestras operaciones conjuntas, esperamos que nuestra posición financiera continúe siendo sólida. En los próximos trimestres, nos enfocaremos en integrar y optimizar nuestras operaciones combinadas, así como en alcanzar el desempeño operativo que nuestros accionistas esperan”, comentó Dan Lefaivre, Vicepresidente Ejecutivo y Director Ejecutivo Financiero de Stantec.

APROBACIONES DE LA ADQUISICIÓN

La Adquisición debe ser aprobada por los titulares de, por lo menos, dos tercios de las acciones de MWH durante una junta especial de accionistas de MWH que se espera se realice en abril de 2016. La Adquisición está sujeta a ciertas aprobaciones en Estados Unidos basadas en la ley de reformas antimonopolio Hart-Scott-Rodino. Stantec prevé que el cierre de la Adquisición se de en el segundo trimestre del 2016.

FINANCIAMIENTO

Se espera que la Adquisición sea financiada mediante una combinación de los fondos provenientes de una emisión de acciones y nuevas facilidades crediticias, de la siguiente manera:

  • Una oferta pública de acciones mediante una colocación en firme (o “bought deal”) por $525 millones, a un precio de oferta de $30.25 cada uno para un total de 17,360,000 Recibos de Suscripción (la “Financiación por Emisión de Acciones”) y hasta un adicional de aproximadamente $79 millones en ingresos brutos conforme a una opción de sobre-asignación a los suscriptores;
  • Una línea de crédito renovable garantizada de $800 millones (el “Crédito Renovable”), de la cual se extraerán $233 millones; y
  • Una línea de crédito a plazo no renovable amortizable garantizada (el “Crédito a Plazo”).

Stantec también ha asegurado un crédito puente garantizado de $525 millones (el “Crédito Puente”) que podría ser utilizado junto con el Crédito Renovable y el Crédito a Plazo para financiar la Adquisición en caso de que no se haya completado la Financiación por Emisión de Acciones en o antes de la Fecha de Cierre de la Adquisición. Se resolverá el Crédito Puente si se cierra la Financiación por Emisión de Acciones.

Oferta pública de recibos de suscripción en base a una colocación en firme.

Stantec ha celebrado un contrato con CIBC World Markets Inc. (“CIBC Capital Markets”) y RBC Dominion Securities Inc. (“RBC Capital Markets”) (conjuntamente denominados, los “Coordinadores de Emisión Conjuntos”), en representación de un sindicato de suscriptores (los “Suscriptores”) con respecto a la Financiación por Emisión de Acciones.

Asimismo, se ha otorgado a los Suscriptores una opción de sobre-asignación, que puede ser ejercida total o parcialmente al precio de oferta, a más tardar a los 30 días de la fecha de cierre de la Financiación por Emisión de Acciones o a la ocurrencia de un Evento de Resolución (como se define líneas más abajo), lo que ocurra primero, para comprar hasta un adicional de 2,604,000 Recibos de Suscripción a un precio de $30.25 cada uno por ingresos brutos adicionales de hasta unos $79 millones. Los Recibos de Suscripción serán ofrecidos al público en Canadá y en los Estados Unidos a través de los Suscriptores o sus afiliados bajo el sistema de divulgación multi-jurisdiccional mediante un prospecto de formulario abreviado registrado ante las autoridades reguladoras de valores en cada una de las provincias de Canadá y ante la Comisión de Bolsa y Valores de los EE.UU. Se ha programado el cierre del Financiación por Emisión de Acciones para el 14 de abril de 2016 o alrededor de esa fecha.

Cada Recibo de Suscripción facultará al titular del mismo a recibir, sin el pago de una contraprestación o una acción adicional, una acción ordinaria del capital de Stantec previo cumplimiento de la Condición de Liberación del Depósito en Custodia (como se define líneas más abajo) más un Pago de Ajuste de Recibos de Suscripción (como se define líneas más abajo), de ser aplicable. Los ingresos brutos obtenidos de la venta de los Recibos de Suscripción, menos el 50% de los honorarios de los suscriptores en relación a dicha venta, será retenido por la sociedad fiduciaria Computershare de Canadá, como agente de recibos de suscripción, e invertido según instrucción de Stantec en obligaciones de deuda a descuento o con intereses a corto plazo emitidas o garantizadas por el Gobierno de Canadá o una Provincia de Canadá o un banco autorizado de Canadá (sujeto a dichas inversiones con cierta calificación mínima), hasta el cumplimiento de la Condición de Liberación del Depósito en Custodia, todo de conformidad con los términos y condiciones de un contrato de recibos de suscripción (el “Contrato de Recibos de Suscripción”) que se celebrará al cierre de la Financiación por Emisión de Acciones entre Stantec, el agente de recibos de suscripción (el “Agente del Depósito en Custodia”), CIBC Capital Markets y RBC Capital Markets.

La “Condición de Liberación del Depósito en Custodia” significa que se han satisfecho o se ha renunciado a todas las condiciones que preceden a la culminación de la Adquisición, de conformidad con el contrato en relación a la Adquisición (aparte de la entrega del precio de compra para la Adquisición), y que la Compañía ha entregado a CIBC Capital Markets y a RBC Capital Markets, en su propia representación y en representación de los Suscriptores y del Agente del Depósito en Custodia, un certificado de conformidad con los términos y condiciones del Contrato de Recibos de Suscripción, confirmando dicha satisfacción o renuncia.

Si: (i) la Condición de Liberación del Depósito en Custodia no es satisfecha a las 5:00 p.m. (hora de Edmonton) o antes de esa hora el 30 de agosto de 2016 (el “Plazo de Liberación del Depósito en Custodia”), (ii) el contrato en lo que respecta a la Adquisición es resuelto antes de dicho plazo, o (iii) Stantec notifica al agente de recibos de suscripción, CIBC Capital Markets y RBC Capital Markets, o anuncia al público, que no tiene previsto proceder con la Adquisición antes de dicho plazo (siendo en cada caso un “Evento de Resolución”), los titulares de Recibos de Suscripción tendrán derecho a recibir un monto equivalente al precio total de suscripción y la parte proporcional del interés acumulado de dichos recibos.

Si se cumple la Condición de Liberación del Depósito en Custodia en o antes del Plazo de Liberación del Depósito en Custodia y los titulares de Recibos de Suscripción adquieren el derecho a recibir acciones ordinarias de conformidad con el Contrato de Recibos de Suscripción, dichos titulares también tendrán derecho a recibir, sin duplicación, un monto –de haber alguno– que represente un monto por Recibo de Suscripción equivalente al monto por acción ordinaria de cualquier dividendo en efectivo declarado por Stantec, para el cual han tenido lugar fechas de registro durante el periodo desde la fecha de cierre de la Oferta de Acciones hasta la fecha inmediatamente anterior a la fecha en que se emitieron o se consideraron emitidas las acciones ordinarias, de conformidad con el Contrato de Recibos de Suscripción (el “Pago de Ajuste de Recibos de Suscripción”), menos cualquier impuesto de retención aplicable, para cada Recibo de Suscripción en posesión, como se describe con más detalle en el Contrato de Recibos de Suscripción.

La emisión de Recibos de Suscripción de conformidad con la Financiación por Emisión de Acciones está sujeta a las aprobaciones habituales de las autoridades reguladoras de valores correspondientes, incluyendo la Bolsa de Valores Toronto y la Bolsa de Valores de Nueva York.

Los inversionistas deberían leer el prospecto de formulario abreviado relacionado a la Financiación por Emisión de Acciones antes de tomar alguna decisión sobre inversión. La descripción de los Recibos de Suscripción proporcionada anteriormente está calificada en su totalidad por el contrato de recibos de suscripción y por el resumen del mismo contenido en el prospecto de formulario abreviado. La presente nota de prensa no constituye una oferta para vender o una solicitud de alguna oferta para comprar, ni tampoco habrá venta alguna de estos valores en alguna provincia, estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación en virtud de las leyes sobre valores de cualquier provincia, estado o jurisdicción.

Nuevas facilidades crediticias

Paralelamente al anuncio de la Adquisición, Stantec ha obtenido un financiamiento garantizado del Canadian Imperial Bank of Commerce, como único agente líder y único coordinador de emisión, que permitirá el Crédito Renovable, el Crédito de Plazo y el Crédito Puente (conjuntamente denominados “Nuevas Facilidades Crediticias”).

El Crédito Puente, que será utilizado únicamente en caso de que el cierre de la Financiación mediante Emisión de Acciones no ocurra en o antes de la Fecha de Cierre de la Adquisición, sería un crédito puente no renovable senior garantizado de un año por un monto máximo de $525 millones.

ASESORES LEGALES Y FINANCIEROS

DBO Partners se desempeñó como asesor financiero principal y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP como asesor legal de Stantec en relación con la Adquisición. CIBC Capital Markets también actuó como asesor financiero de Stantec para esta Adquisición. Stantec está recibiendo asesoría legal en conexión con el financiamiento, en lo que respecta a la ley canadiense de Dentons Canada LLP para lo relacionado con la Financiación mediante Emisión de Acciones y de Bennett Jones LLP para lo relacionado con las Nuevas Facilidades Crediticias y, en lo que respecta a la ley de EE.UU., de Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP. BofA Merrill Lynch fue el asesor financiero y Kirkland & Ellis LLP el asesor legal de MWH en relación con la Adquisición.

INFORMACIÓN MEDIANTE CONFERENCIA TELEFÓNICA

Stantec sostuvo una conferencia telefónica el martes 29 de marzo de 2016 a las 2:45 PM MDT (4:45 PM EDT), la que fue transmitida en vivo y también almacenada en la sección de Inversionistas [Investors] de www.stantec.com. Las partes interesadas pudieron escuchar la conferencia telefónica.

DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS

Las copias de los documentos pertinentes, tales como el prospecto de formulario abreviado preliminar, el acuerdo de suscripción, el acuerdo de recibos de suscripción y el contrato de fusión estarán disponibles en SEDAR (www.sedar.com) como parte de los archivos públicos de Stantec.

La Compañía ha presentado una declaración de inscripción (que incluye un prospecto) ante la Comisión de Bolsa y Valores de los EE.UU., (la “SEC”) para la Financiación mediante la Emisión de Acciones a la que hace referencia la presente comunicación. Los Recibos de Suscripción no pueden ser vendidos ni se pueden aceptar ofertas de compra antes de que se haga efectiva la declaración de inscripción. Antes de que los lectores inviertan, deberían leer el prospecto incluido en dicha declaración de inscripción y otros documentos que la Compañía ha presentado ante la SEC para información más completa sobre la Compañía y la Financiación mediante Emisión de Acciones. La Compañía también ha presentado un prospecto de formulario abreviado preliminar relacionado con la Financiación mediante Emisión de Acciones ante cada una de las autoridades reguladoras de valores a nivel provincial en Canadá. Los inversionistas potenciales pueden acceder a cualquiera de estos documentos en forma gratuita visitando EDGAR en la página Web de la SEC www.sec.gov o vía SEDAR en www.sedar.com. Alternativamente, la Compañía, cualquier suscriptor o corredor que participe en la Financiación mediante Emisión de Acciones coordinará el envío del prospecto a los posibles inversionistas, sin costo si se solicita en los EE.UU. a CIBC Capital Markets, 425 Lexington Avenue, 5th floor, New York, NY; Atención: Hector Cruz; Teléfono: 1-800-282-0822; Correo electrónico: useprospectus@cibc.com o a RBC Capital Markets, LLC, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281-8098; Atención: Equity Syndicate; Teléfono: 877-822-4089; Correo electrónico: equityprospectus@rbccm.com.

DECLARACIONES CAUTELARES

El EBITDA de Stantec, el EBITDA Ajustado, las Ganancias Ajustadas por Acción y algunas referencias a otras medidas incluidas en el prospecto de formulario abreviado preliminar contempladas en la presente nota de prensa son medidas no IFRS. Para una definición y explicación de las medidas que no se ajustan a las normas IFRS, por favor vea el prospecto de formulario abreviado preliminar y los documentos incorporados mediante referencia en el mismo.

Algunas declaraciones contenidas en la presente nota de prensa constituyen declaraciones prospectivas en el ámbito de las leyes sobre títulos valores aplicables. Cualquiera de estas declaraciones representa únicamente los puntos de vista de la Gerencia a la fecha de la presente comunicación y son presentadas para efectos de proporcionar a los accionistas de la Compañía y los inversionistas potenciales información sobre la Compañía, incluyendo las expectativas de la gerencia respecto a la Financiación mediante Emisión de Acciones y a la Adquisición, así como la evaluación por parte de la Gerencia de los planes futuros y la perspectiva financiera de la Compañía. La información prospectiva que figura en esta nota de prensa incluye, a título enunciativo mas no limitativo, las declaraciones sobre: la Financiación mediante Emisión de Acciones y la Adquisición planificadas, incluyendo los cierres esperados de las mismas; los planes sobre el financiamiento de la Adquisición, que incluyen pero no se limitan al uso de los fondos obtenidos de la Emisión de Acciones junto con otras fuentes de financiamiento para pagar el Precio de Compra; el calendario de la distribución de los Recibos de Suscripción; las expectativas o proyecciones sobre las estrategias y metas de crecimiento y expansión, que incluyen la intención de la Compañía de potenciar el valor de la marca de MWH y facilitar la venta cruzada; expectativas sobre el aprovechamiento de sinergias y el valor creado después de la Adquisición, y las fechas en que ocurrirán; los impactos que se esperan de la Adquisición sobre la composición del EBITDA, las ganancias, flujo de caja y crecimiento de dividendos, así como también la capacidad futura de la Compañía de reducir los niveles de endeudamiento. Estas declaraciones prospectivas reflejan la creencia y suposiciones de la Gerencia, basadas en la información disponible al momento en que se declaró la información y no supone una garantía del desempeño futuro. Los supuestos clave en los que se basa la información prospectiva incluyen, pero no se limitan a, supuestos respecto a lo siguiente: adquisiciones y desinversiones; decisiones en materia de regulación y resultados; acceso a los mercados de capital; calendario y culminación de la Adquisición, que incluye la obtención de la aprobación de los entes reguladores y los accionistas de MWH; y la consecución de los beneficios y sinergias anticipados de la Adquisición para la compañía fusionada, que incluyen los impactos sobre el crecimiento y el valor creado en varias métricas financieras. Los eventos y circunstancias prospectivos que se abordan en la presente nota de prensa pueden no ocurrir y podrían diferir sustancialmente de las expectativas actuales como resultado de los factores de riesgo identificados y no identificados, y de las incertidumbres que afectan a la Compañía, que incluyen: las decisiones y resultados en materia de regulación; incertidumbre respecto al tiempo requerido para completar la Adquisición; incertidumbre respecto a la capacidad de la Compañía para lograr los ahorros de costos, sinergias y beneficios previstos como resultado de la Adquisición; las condiciones económicas en Norteamérica y a nivel global; y muchos otros factores que escapan del control de la Compañía. Se advierte a los lectores de la presente nota de prensa que no depositen una excesiva confianza en las declaraciones prospectivas de la Compañía y no empleen información orientada al futuro o perspectivas financieras para cualquier fin distinto al previsto. La Compañía no se compromete a actualizar o modificar alguna declaración prospectiva contenida en esta nota de prensa u otro medio, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otra naturaleza, salvo en la medida en que lo exija la ley. Para mayor información sobre los supuestos de la Compañía y los riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran de los resultados anticipados, consulte el prospecto preliminar en formato abreviado de la Compañía y la declaración de inscripción, cada uno de los cuales se encuentra almacenado en el perfil de la Compañía en SEDAR vía www.sedar.com y en SEC vía www.sec.gov.

Acerca de Stantec 

Somos miembros activos de las comunidades a las que servimos. Por ello, en Stantec siempre diseñamos pensando en la comunidad.

La comunidad de Stantec reúne a más de 15,000 trabajadores en más de 250 ubicaciones. Nuestro trabajo –consultoría profesional en la planificación, ingeniería, arquitectura, diseño de interiores, arquitectura de paisajes, topografía, ciencias ambientales, gestión de proyectos y economía de proyectos– comienza en la intersección entre la comunidad, la creatividad y las relaciones con el cliente. Con un compromiso a largo plazo con las personas y las localidades a las que servimos, Stantec tiene la capacidad única de conectarse con los proyectos a nivel personal y mejorar la calidad de vida de las comunidades de todo el mundo. Stantec cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) y la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo STN.

[1] Ajustado para indemnizaciones por despido extraordinarias, ahorros estimados asociados a ciertos planes de jubilación del personal y otros costos e ítems no recurrentes.
[2] Ganancias por Acción ajustadas para excluir la amortización intangible relacionada a la transacción, los costos y otros ítems no recurrentes después de impuestos.

Bob Gomes, Stantec President and CEO and Alan Krause, Chairman and CEO of MWH Global

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